Новости российского финансового рынка

• Курсы валют на 20.12.2008 составили: USD ЦБ РФ – 27,7351 (+0.1256), EUR ЦБ РФ – 39.5475 (-0.2323). Значения фондовых индексов по окончании торгов 19.12.2008: ММВБ – 612,05 (+0,66%), РТС – 634,22 (-5,1%). Стоимость нефти марки Brent (ICE) 19.12.2008 составила $44 за баррель (+0,76%).
   
• ВТБ до конца 2008 г. намерен приобрести межрегиональную факторинговую компанию «Траст», которая входит в состав банковской группы «Траст».
   
• 12 декабря замминистра экономики Андрей Клепач признал, что в России началась рецессия. Прогноз роста ВВП по итогам 2008 г. в правительстве снизили с 6,8 до 6%, ожидаемый рост промпроизводства – с 4,7 до 1,9%. Положительные значения сохранятся только благодаря первому полугодию 2008 г. Минэкономразвития снизил прогнозы роста ВВП на 2009 г. до 3,5% в лучшем случае и до 2% – в худшем. Основой пересмотренного прогноза являются более низкие цены на нефть, чем ожидалось ранее.
   
• На заседании совета ЕврАзЭС было принято решение о предоставлении Россией Киргизии кредита на $2 млрд. Н а нужды Киргизии будет направлено $300 млн, а $1,7 млрд – на реализацию инфраструктурных проектов, в которых смогут принять участие и российские компании.
   
• На страховых компаниях кризис может отразиться уже в 2009 г. По первым итогам ноября, корпоративные клиенты страховых компаний снизят расходы на страхование на 20–30%, вместо ожидавшихся 10–15%. В России рост рынка прежних лет
  на 20–25% нельзя считать сильным, если учесть инфляцию. Россия отстает по уровню проникновения страхования в экономику. Доля премии в ВПП – 2,5%, а без ОМС — 1,5%, в Словакии, например, 4%.
   
• ЦБ РФ призвал банки увеличивать капитал самостоятельно за счет покупки ценных бумаг, недвижимости и драгоценных металлов. Размер помощи, которая оказывается через АСВ для санации банков, расти больше не будет. По данным Банка России, за октябрь 2008 г. собственный капитал российских банков достиг 3,35 трлн руб., а активы – 25,3 трлн руб. Объем кредитов, выданных банками компаниям и предприятиям, составил 12,3 трлн руб.
   
• «Дочки» иностранных банков и кредитные организации, имеющие в составе акционеров западных партнеров, намерены активно участвовать в санации российских проблемных банков. Старбанк, принадлежащий казахскому холдингу SAFC, подал заявку в Агентство по страхованию вкладов на участие в санации банков в объеме
  $20–30 млн. Инвестторгбанк, который на 40% принадлежит двум американским инвестфондам, потратит не менее $100 млн на покупку банков в 2009 г.
   
• Правительство РФ собирается поддержать не менее 1500 компаний, чтобы стабилизировать российскую экономику. Речь идет в первую очередь о крупных компаниях, которые обеспечивают более 85% ВВП России. Годовой оборот большинства из них – более 15–16 млрд руб., численность персонала свыше 4 тыс. человек. Правительство РФ может реструктурировать налоговую задолженность ключевых российских предприятий, предоставить налоговый кредит и обеспечить госзаказом.
   
• ЦБ РФ принял меры к банкам, которые продолжают выводить средства, полученные в качестве финансовой помощи государства, заграницу. Впервые с начала проведения беззалоговых аукционов Банк России снизил лимиты для банков, увеличивающих активы в иностранной валюте за счет средств господдержки. Среди банков, допущенных к аукционам, нарушителем оказался каждый четвертый (34 из 136 банков).
   
• Агентство Fitch Ratings 16 декабря подтвердило рейтинги Банка «Спурт», включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B-», и исключило РДЭ и индивидуальный рейтинг банка из списка Rating Watch с пометкой «Негативный». По долгосрочному РДЭ присвоен прогноз «Стабильный».
   
• Агентство Fitch Ratings отмечает, что имеющие рейтинги сделки секьюритизации из России, Украины и Казахстана подвержены существенным рискам в связи с заметным ухудшением экономических и финансовых прогнозов в этих странах.
   
• Агентство Moody’s понизило 15 декабря долгосрочные рейтинги компании «Еврокоммерц» в иностранной и национальной валюте до Caa2 с B2. Moody's Interfax понизило рейтинг компании по национальной шкале до B2.ru с A3.ru. Moody's поместило рейтинги Caa2 и B2.ru на пересмотр, характер которого не определен. Понижение рейтингов компании связано с дефолтом по купону по облигациям серии 02.
   
• Агентство Moody’s понизило 15 декабря до A3 с A2 рейтинг эмитента компании «Транснефть», а также рейтинг LPN в объеме $4,3 млрд, выпущенных «ТрансКапиталИнвест», SPV-компанией «Транснефти». Рейтинги находятся на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения.
   
• Росстат опубликовал официальные данные, которые подтверждают падение промышленности в ноябре 2008 г. на 8,7% год к году и 10,8% — к октябрю. Держаться только секторы, завязанные на госзаказе, а сокращение производства наблюдается даже в пищевой промышленности, спрос на продукцию которой сокращается в последнюю очередь. Эксперты полагают, что дна падения промышленность достигнет не раньше конца I квартала 2009 г., отдельные отрасли, могут стабилизировать производство на нижней точке немного раньше.
   
• По мнению министра финансов США, банкротства крупных финансовых институтов в США больше не будет. Действия правительства США и меры, принятые в других крупнейших экономиках мира, позволят выстоять всем важнейшим финансовым организациям страны. В США в 2008 г. обанкротилось 25 банков по сравнению с тремя в 2007 г.
   
• ОАО «Газпром нефть» и ВЭБ 15 декабря подписали соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи $750 млн.
   
• Правительство рекомендовало крупнейшим госбанкам в приоритетном порядке рассматривать заявки энергокомпаний на предоставление средств под реализацию их инвестпрограмм. Генерирующие компании не смогут вносить изменения в свои обязательства по новому строительству. Еще одним условием получения финансовой господдержки станет закупка отечественного оборудования.
   
• Мировой кризис переломил положительные тенденции на рынке недвижимости, не только в плане стоимости жилья, но и объема нового строительства. По данным Российского союза строителей в 2008 г. вместо запланированных 68 млн кв. м жилья будет введено не более 60 млн кв. м. Объем ввода может продемонстрировать отрицательную динамику, чего не случалось с конца 1990-х гг. По мнению строителей, в 2009 г. в России появится не более 52 млн кв. м.
   
• Банк «Санкт-Петербург» 16 декабря раскрыл отчетность по МСФО за девять месяцев 2008 г. Активы выросли на 43%, чистая прибыль – на 36%, что значительно превысило темпы роста активов банковской системы в целом. До конца 2008 г. «Санкт-Петербург» собирается нарастить активы до 195 млрд руб., а также привлечь субординированный кредит от акционеров на 50 млн руб., что даст ему возможность претендовать на финансирование Банка развития.
   
• По данным Росстата, инфляция в РФ с 9 по 15 декабря 2008 г. составила 0,1%, с начала месяца – 0,3%, с начала года – 12,9% (в 2007г. – с начала месяца – 0,7%, с начала года – 11,4%, в целом за декабрь – 1,1).
   
• Корпорация «Строймонтаж» 17 декабря допустила техдефолт по дебютным облигациям, не погасив купон в размере 89,748 млн руб. «Строймонтаж» рассчитывает выплатить держателям купон по дебютным облигациям в течение семи дней, до наступления реального дефолта. Компания договаривается об оказании финансовой поддержки с организатором займа – банком ЗЕНИТ.
   
• АИЖК в 2009 г. может направить на выкуп закладных у банков СЗФО от 7,7 млрд руб. до 37,8 млрд руб., в зависимости от объемов финансирования из федерального бюджета. Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 декабря представила три возможных варианта рефинансирования ипотечных кредитов, выданных банками СЗФО. В том случае, если объем финансирования со стороны государства будет 295 млрд руб., лимит на выкуп кредитов по программе АИЖК в СЗФО составит 37,8 млрд руб. При финансировании на уровне 95 млрд руб. – 12,2 млрд руб., при 60 млрд руб. – 7,7 млрд руб.
   
• По данным Банка России объем международных резервов РФ по состоянию на 12 декабря 2008 г. составлял $435,4 млрд. На 5 декабря 2008 г. он составлял $437,0 млрд.
   
• Чистая прибыль АФК «Система» по US GAAP за 9 месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. снизилась на 29,8% – до $775,858 млн.
   
• Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что в рамках поддержки предприятий, которые находятся в не самом благополучном состоянии, будут разработаны новые программы их развития или реструктуризации, некоторые из компаний могут быть «мягко закрыты».
   
• Стоимость транспортировки газа в 2009 г. в РФ вырастет на 16,3%. В I квартале 2009 г. рост составит 5%, во II и III – по 7%, а в IV квартале – 6,2%. Рост тарифов в декабре 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. составит 27,7%.
   
• Агентство Standard & Poor’s понизило 18 декабря 2008 г. кредитные рейтинги ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания»: долгосрочный кредитный рейтинг – с «СС» до «SD», что указывает на выборочный дефолт, и рейтинг по национальной шкале – с «ruCC» до «SD».
   
• По данным Минэкономразвития международные резервы России в 2009 г. снизятся на $110-140 млрд и на конец 2009 г. составят более $300 млрд.
   
• Агентство Fitch Ratings 18 декабря 2008 г. поместило рейтинги Страхового общества «Россия» – рейтинг финансовой устойчивости страховщика по международной шкале «B+» и РФУ по национальной шкале «A-(минус)(rus)» – под наблюдение в список Rating Watch с пометкой «Негативный».
   
• По прогнозам Всемирного банка рост ВВП РФ в 2009 г. составит 2%. Снижение роста ВВП России возможно исходя из базового сценария внешнеэкономических условий, предполагающего среднегодовую цену на нефть на уровне $50 за баррель. Профицит бюджета в 2009 г. может перерасти в дефицит в размере 4% ВВП. Резервный фонд, исходя из этого сценария, будет использоваться для финансирования этого дефицита. Уровень инфляции, составит в 2009 г. 12%. Профицит счета текущих операций снизится с нынешнего уровня около $100 млрд до $40 млрд в 2009 г.
   
• Замминистра экономического развития Андрей Клепач 18 декабря заявил, что отток капитала из России в 2009 г. ожидается в размере $90–91 млрд, золотовалютные резервы снизятся на $110–140 млрд. Базовый прогноз развития российской экономики МЭР рассчитало исходя из среднегодовой цены на нефть $50 долл. за баррель. При таком варианте ВВП России вырастет на 2,4%, промпроизводство упадет на 3,2%. При инерционном сценарии, который также рассчитан исходя из цены на нефть $50 за баррель, экономику ожидает спад на 0,5% (промпроизводства — на 4,7%) по причине снижения инвестиций.
   
• Сделка по продаже части девелоперских активов Шалвы Чигиринского компании Sibir Energy может сорваться. Вопрос о выкупе за $340 млн половины проекта башни «Россия» в ММДЦ «Москва-Сити» и острова «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге, а также ряда региональных активов 18 декабря был перенесен на неопределенный срок.
   
• Бюджет Санкт-Петербурга на 2009 г. может быть сокращен, власти собираются урезать расходы на 100 млрд руб., что составляет около 25% всех ранее запланированных расходов города. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский в числе объектов, строительство которых будет перенесено на будущее, назвал «Орловский тоннель» и «Надземный экспресс».
   
• Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) 18 декабря была расширена и составила 33,0861 руб., увеличившись за день на 1,64%. С 11 ноября, когда ЦБ объявил о расширении валютного коридора, она подорожала на 8,9%. В последнее время рост ускорился: за неделю он составил 3,72%.
   
• Торгово-промышленная палата может обратиться к правительству, с просьбой поддержать кризисный рынок недвижимости. Помощь властей может заключаться в отсрочке арендных платежей за участки, строительство на которых заморожено.
   
• ВТБ закрывает сделку по приобретению около 20% финансовой корпорации «Открытие», сумма сделки оценивается в $250 млн.
   
• ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО «Сетевой нефтяной банк», ЛАЛ «ЗелАК-банк» и ЗАО «Балткредобанк». Лицензии на осуществление банковских операций были отозваны в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных банков, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Новости мировых финансовых рынков

• Сенат США выступил против финансовой господдержки автопрома, стоящего на грани банкротства. Законопроект о выделении General Motors и Chrysler $14 млрд не нашел одобрения, документ застопорился в силу разногласий по поводу снижения зарплат профсоюзным рабочим, чего добивались республиканцы.
   
• Правительство Ирландии решило помочь национальной банковской системе, вложив 10 млрд евро в шесть главных кредитных организаций для обеспечения их антикризисной рекапитализации. Этот шаг могут поддержать частные инвесторы, которым, как и государству, в обмен на помощь банки передадут пакеты акций.
   
• Дефицит федерального бюджета США в 2008 финансовом году, который завершился 30 сентября, составил $1,01 трлн, если государство будет применять для исчисления суммы методики расчетов, принятые в частных компаниях. Власти США сообщили, что по методике расчета при фактическом поступлении денег или их трате дефицит федерального бюджета достиг абсолютного максимума и составил 3,2% от ВВП. Прежний пик был зафиксирован по итогам 2004 финансового года и составил тогда $413 млрд. В 2007 финансовом году расходы государства превысили его доходы лишь на $162 млрд. Предстоящий 2009 финансовый год выдаст и вовсе фантастическую цифру: даже по некорпоративной фактической бухгалтерии она превысит $1 трлн. Сумма уже охватывает период осеннего коллапса финансового сектора Америки. Спасение Fannie Mae, Freddie Mac и других пострадавших, а также утверждение конгрессом экстренного плана на $700 млрд. произошли уже в 2009 финансовом году. Проблемы в американской экономике привели к росту банкротств за отчетный период на 30%, до 1,04 млн случаев. В последнем квартале, который пойдет в 2009 г., зафиксировано резкое учащение разорений – о несостоятельности сообщило на 60% компаний больше.
   
• Комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение снизить учетную ставку с 1%, установив ее в диапазоне от 0% до 0,25%. Принятое решение не совпало с ожиданиями аналитиков, прогнозировавших снижение ставки до 0,5% – и без того самого низкого уровня с июля 1954 г.
   
• ОПЕК приняла решение о рекордном сокращении добычи нефти с 1 января 2009 г. на 2,2 млн баррелей в сутки. О готовности снизить добычу нефти заявили Россия и Азербайджан. По мнению экспертов, если нефтяной картель поддержат и другие страны-экспортеры, то стоимость нефти в 2009 г. поднимется до $60–70 за баррель.
   
• Агентство Moody’s Investor Services понизило рейтингу четырех крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов – Abu Dhabi Commercial Bank, First Gulf Bank, Dubai Islamic Bank и Dubai Bank. Тройке первых рейтинг снижен со «стабильного» до «негативного», а четвертому банку изменили оценку с «позитивной» на «стабильную». Экономике ОАЭ угрожает отток спекулятивных вкладов и спад на рынке недвижимости, эти тенденции сохранятся, что увеличит банковские риски.
   
• Россия может предоставить Исландии кредит порядка $500 млн. МВФ предоставит Исландии кредит в размере $2,1 млрд, при этом страна получит $827 млн сразу, остальная сумма будет равными долями выдаваться в течение двух лет каждый квартал. Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания выделят Исландии $2,5 млрд. Великобритания может предоставит Исландии кредит в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов.
   
• Правительство Японии 18 декабря заявило, что впервые с 2004 г. может начать принимать меры для прекращения роста курса иены по отношению к доллару. Американская валюта за неделю упала до самого низкого за последние 13 лет уровня, из-за чего ведущие японские экспортеры несут серьезные потери. Курс доллара 17 декабря упал до отметки 87,2 иены. Так рынок откликнулся на решение Федеральной резервной системы США ввести учетную ставку на уровне 0—0,25% для стимулирования национальной экономики. Инвесторов встревожили данные о падении доходов ряда ведущих финансовых институтов, включая банк Morgan Stanley.
   
• Агентство Fitch Ratings опубликовало полугодовой суверенный обзор, в котором отмечается значительное ухудшение прогноза экономического развития и кредитоспособности для стран с развивающейся экономикой. Негативно воздействие на страны с развивающейся экономикой оказывают рецессии в странах «большой семерки» и усиливается резким сокращением финансирования со стороны международных банков и инвесторов, для производителей сырьевых товаров, снижением экспортных цен.
   
• Правительство США приняло решение о предоставлении автопромышленным гигантам страны кредиты на $17,4 млрд под залог неголосующих акций и ряд других гарантий.

   

Автор: Черейская Наталия Николаевна
Дата: 25 Декабря 2008 года